Gdy słynny pociąg SL „Lady of Childbirth” podróżujący linią Yamaguchi zbliżał się do Tsuwano, jeden z pasażerów zobaczył mężczyznę spadającego z wierzchołka tunelu Usui na tory. Kiedy konduktor pospieszył, by to zgłosić, mężczyzna już nie żył. Wkrótce potem pasażer będący świadkiem zdarzenia z jakiegoś powodu zniknął! Detektyw Sato (Takuma), który spieszy na miejsce zdarzenia, dowiaduje się, że zmarłym mężczyzną jest Odagiri (Odagiri), taksówkarz, którego spotkał wcześniej.