Film opowiada o Amy (Yao DI), która po powrocie do kraju w latach 90. odkrywa, że wychowała się w rodzinie niepełnej. W dzienniku zmarłej matki znajduje wskazówkę dotyczącą swojego biologicznego ojca. Postanawia szukać go wzdłuż rzeki Jangcy, a Tao (song Ningfeng), wędrowny pieśniarz, który niespodziewanie pojawia się po tym, jak błędnie bierze jej zachowanie za próbę samobójczą, oferuje jej pomoc w poszukiwaniach. Prowadząc kolejne dochodzenia wzdłuż rzeki Jangcy, Amy stopniowo poznaje prawdę o zaginięciu ojca i odkrywa nieznaną tajemnicę uczuciową czworga studentów channel college sprzed ponad 30 lat. Jednocześnie poznaje niezwykłą tożsamość skrywaną przez Tao.