Złowroga organizacja przestępcza Thanatos chce przejąć władzę nad światem, wykorzystując generator fal magnetycznych, który doprowadzi do zatrzymania wszystkich maszyn z metalowymi elementami. Znany brytyjski tajny agent, zwykle przydzielany do takich zadań, jest jednak niedostępny, więc do pomocy angażują jego brata, Neila, cywila. Neil, grany przez Neila Connery’ego, jest światowej klasy chirurgiem plastycznym, hipnotyzerem i ekspertem w czytaniu z ruchu warg — jak się okazuje, to właśnie te umiejętności są niezbędne, by pokrzyżować plany Thanatos.