Alain Desjacques, znany etnomuzykolog, zabiera nas w pielgrzymkę, by odnaleźć i nagrać najlepszych tradycyjnych muzyków i śpiewaków na mongolskich stepach. Desjacques przebywał już wcześniej w Mongolii i nauczył się języka. Dzięki temu przyjmowano go gościnnie i dopuszczano do życia domowego, w którym rodziny są ze sobą ściśle związane, a kilka pokoleń mieszka razem. Na tle zachwycających widoków surowego krajobrazu film ukazuje nie tylko muzykę, lecz także bogactwo codziennych szczegółów — zwyczaje związane z gościnnością, przygotowywanie jedzenia, zabawy i opiekę nad stadami. To portret ludzi, którzy niemal całkowicie utrzymują się ze swoich zwierząt — koni, jaków, wielbłądów i owiec — i mają niewielki kontakt ze światem zewnętrznym. Podróżując konno, ciężarówką i pieszo, Desjacques odnajduje najbardziej cenionych wykonawców śpiewu dwugłosowego. Śpiew dwugłosowy łączy niski, jednostajny dźwięk z melodyjnym wyższym rejestrem. Słyszymy fragment epickiej pieśni, której wykonanie zajmuje śpiewakowi siedem dni i którą śpiewa całkowicie z pamięci.