Ludzie z Circus Hepokatti postanawiają urządzić wielkie przyjęcie-niespodziankę dla Hermana The Clowna, ale nikt nie wie, kiedy Herman ma urodziny. Nikt nigdy wcześniej nie zorganizował dla niego przyjęcia urodzinowego. Przygotowania do urodzin przybierają zaskakujący obrót, gdy bezwzględny lider konkurencyjnego cyrku, dyrektor Tilpehööri, chce za wszelką cenę uczynić Hermana gwiazdą swojego cyrku. Kiedy próby oszukania Hermana zawodzą, Tilpehööri postanawia sięgnąć po bardziej radykalne metody, a w Circus Hepokatti wkrótce zaczynają dziać się coraz dziwniejsze rzeczy.