Bill Roberts jest amerykańskim komentatorem radiowym pracującym w berlińskiej rozgłośni w miesiącach poprzedzających atak na Pearl Harbor. Będąc naocznym świadkiem nazistowskich okrucieństw, Roberts pragnie ostrzec słuchaczy przed nadciągającym niebezpieczeństwem i robi to, nadając zaszyfrowane wiadomości podczas swoich audycji. Gestapo zaczyna coś podejrzewać i przydziela do śledzenia Robertsa uwodzicielską agentkę Karen Hauen. Gdy odkrywa, że jej własny ojciec przekazuje Robertsowi ważne tajne informacje, odwraca się od nazistów i przyłącza do naszego bohatera.