Haruhiko, student malarstwa, spędza namiętną noc w starym budynku w zachodnim stylu. Pracując w barze Sanada, gdzie spotyka się wielu gejów, Haruhiko potajemnie kontynuuje tę relację, sądząc, że nie może jej dłużej podtrzymywać. Wtedy do lokalu przychodzi Shingo. Shingo często odwiedza wzgórze z widokiem na miasto Yokohama, gdzie Haruhiko chodzi szkicować. Czując, że łączy ich przeznaczenie, Haruhiko delikatnie kładzie dłoń na dłoni Shingo.