Film jest adaptacją wielkoformatowej internetowej gry o sztukach walki „Jian Wang 3”, której głównym wątkiem są miłość i nienawiść w świecie sztuk walki. Opowiada historię Ye Wei, który pojmuje istotę miecza i staje się przedstawicielem kolejnego pokolenia szermierzy. Podczas turnieju w Wieży Dymnego Deszczu (Yanyulou) Ye Wei, trzeci syn Ukrytego Miecza, poznaje Liu Xi, najstarszą córkę Bastard Sword Villa z Północnych Krain, oraz Liu Fuyun, drugiego syna. W wyniku wypadku Ye Wei zostaje zraniony przez własny szyk mieczy i traci wszystkie umiejętności walki wskutek przerwania meridianu. Oboje żyją w odosobnieniu, ukrywając się przed rodzinami, i zaręczają się na całe życie.