Gdy trzej najbardziej budzący postrach wojownicy w kraju zostają pokonani przez The First Family, a przywódca Chen Tien Wei zostaje wybrany na Głowę Świata Sztuk Walki, następująca po tym zdrada zmusza szlachetnego przywódcę do podjęcia próby odkrycia zdrajcy, który zatruł klan od wewnątrz, w oszałamiającej epopei sztuk walki w reżyserii Chen Chi Hua. „Militant Dragon and Tiger”, „Devil Stars” i „Three Horrid Mice” od zdecydowanie zbyt dawna nękają okolicę. Po ich pokonaniu przez The First Family wdzięczni mieszkańcy chińskiej prowincji wybierają Wei na Głowę Świata Sztuk Walki. Gdy jego dom zostaje następnie zaatakowany przez złowrogą bandę anonimowych wojowników i żądnych zemsty czarowników, którzy chcą zdestabilizować rządy Wei, musi on odnaleźć zdrajcę czającego się w jego otoczeniu i odzyskać honor, zanim jego władza runie pod ciężarem nielojalności.