Vladimir Dubrouvsky, porucznik rosyjskiej armii, wpada w oko carycy Katarzynie II. Odrzuca jej zaloty i ucieka, a ona wydaje nakaz aresztowania go — żywego lub martwego. Vladimir dowiaduje się, że ziemie jego ojca przejął nikczemny Kyrilla Troekouroff, a jego ojciec umiera. Vladimir zakłada czarną maskę i zostaje banitą znanym jako Czarny Orzeł. Podaje się za francuskiego nauczyciela i wkracza do domu Troekouroffa, by uczyć jego córkę Maschę. Pragnie zemsty, lecz zamiast tego zakochuje się w Maschy.