Akcja rozgrywa się w latach 30. XX wieku w północno-wschodnich Chinach. Trójka przyjaciół uczęszcza do szkoły średniej w marionetkowym państwie japońskim w Mandżurii. Są zmuszeni do nauki języka japońskiego i życia w roli podbitego narodu. Widzą, jak ich patriotyczny nauczyciel zostaje aresztowany, rewolucjoniści są zabijani, a członkowie ich rodzin prześladowani. Postanawiają pielęgnować dumę narodową i walczyć z japońskimi agresorami.