Film opowiada historię siostry i brata, Inês i Rafaela. Od czasu rozwodu rodziców ich rodzina już nigdy nie widziała Rafaela. Kiedy Inês dowiaduje się, że wrócił na plażę Guincho i znów surfuje, ucieka z domu, by go odnaleźć. Rafael jest byłym mistrzem surfingu, który każdego dnia rzuca się w najniebezpieczniejsze fale, by sprawdzać granice swoich możliwości. Gdy rodzeństwo się spotyka, Guincho ponownie ich jednoczy — oboje obiecują sobie, że stworzą tu raj na ziemi, bo to ostatnie miejsce, w którym ich rodzina żyła razem i w szczęściu. Pewnego dnia Inês ze zdumieniem odkrywa, że jej brat wpatruje się w pasmo górskie Serra de Sintra, gdzie znajduje się Convent of the Capuchos, niegdyś jego schronienie. Obawia się, że przywołała w nim wspomnienia o rozstaniu rodziców. Rafael przeżywa kryzys wiary. Kiedy pewnego dnia znika, Inês wie, że wrócił do klasztoru, i robi, co może, by sprowadzić go z powrotem do siebie.