Członek partyzantki Ting Siu-yuen pracuje jako dramaturg, a Lee jest przywódcą trupy operowej. Ukrywają swoją tożsamość w trupie, by zdobywać informacje wojskowe. Yuen stopniowo zakochuje się w głównej aktorce, Mui Law-heung. Jest zaniepokojony, gdy dowiaduje się, że naczelnik powiatu Fong pożąda Mui. Wkrada się do rezydencji Fonga i jest zdumiony na widok swojej dawnej ukochanej Pak Kuen, obecnie żony Fonga. Fong knuje z dowódcą wojskowym, snując podstępne plany. Dzięki pomocy Kuen Yuen zdobywa informacje. Heung nie należy jednak do wtajemniczonych i donosi gubernatorowi o niedozwolonym związku Yuen i Kuen. Kuen pomaga Yuenowi wyeliminować spiskowców i doprowadzić do związku Yuen i Heung.