Dwaj młodzi łotrzykowie, Jay i Robin, podszywają się w latach 60. pod pracowników hotelowej służby porządkowej w Cross Sect Inn Hotel, by podłożyć bombę w pokoju gubernatora stanu, pana Wintza. Tymczasem tajny detektyw Raymond, z pomocą Ellie, ochroniarza hotelu, obserwuje hotel. Nie wiedzą, że pan Wintz odbywa tajne spotkanie z miejscową mafią, której przewodzi Angelo, oraz jego oprychami, Lance’em i Benjim. W tym czasie Raymond wpada na trop Jaya i wydaje go w ręce mafii. Mafia oskarża pana Wintza o przysłanie Jaya jako szpiega, Robin próbuje odzyskać bombę, a Raymond uważa, że wysłał na śmierć niewinnego pracownika służby porządkowej. Jay i Robin próbują wydostać się z tej trudnej sytuacji i jednocześnie rozprawić się z panem Wintzem.