Martin, muzyk grający nu jazz na trąbce i wyróżniający się niepowtarzalnym stylem, walczy z konwenansami i przeciętnością. Nie godzi się na żadne kompromisy — ani w muzyce, ani w miłości. Kiedy nabiera przekonania, że Kristina, miłość jego życia, kocha go wyłącznie za talent muzyczny, jest głęboko zraniony. Rozczarowany, żegna się zarówno z nią, jak i z dotychczasowym życiem. Na marginesie społeczeństwa spotyka starszą kobietę, Hannę, która przekazuje mu swój ból w formie wierszy. Martin jest od razu zafascynowany. Czy wiersze pomogą mu odnaleźć drogę z powrotem do siebie, do Kristiny, czy do muzyki?