Dynastia Song, Chiny: Qiao Feng (Donnie Yen) został przygarnięty i wychowany jako małe dziecko przez biedną parę wieśniaków. Mimo że zawsze był uważany za porzuconego, nigdy nie powstrzymało go to przed zostaniem wielkim wojownikiem. W ten sposób wyrósł na potężnego mistrza sztuk walki i pewnego dnia został przywódcą sprawiedliwej organizacji zajmującej się sztukami walki, Beggars Gang. Odtąd wielokrotnie wykazywał się umiejętnościami i lojalnością w obronie ojczyzny przed obcymi najeźdźcami z północy. Ale Feng jest nie tylko ekspertem w dziedzinie broni, ale także opanował poskramianie wiatru i ognia. Jednak lata jego triumfalnych marszów nie są trwałe. Po tym, jak pada ofiarą spisku, a przyjaciele i towarzysze odwracają się od niego, ponownie staje się wyrzutkiem. Następnie robi wszystko, aby przywrócić mu honor.