Dwaj społeczni wyrzutkowie z XIX-wiecznej Europy Wschodniej, Alexandre i Ulysse, zaprzyjaźniają się i osiedlają na skraju bagna, które ponoć nawiedzają demony, potwory i gobliny, by żyć tam w samotności. Obaj przez całe życie byli wyrzutkami. Alexandre wychował się w wędrownej rodzinie, która przenosiła się z miasta do miasta, a mieszkańcy jego rodzinnych stron odrzucali jej członków. Z powodu swojej fizycznej odmienności Ulysse od dzieciństwa był spychany na margines. Gdy w pobliskiej wiosce dochodzi do tajemniczego morderstwa, chłopi podejrzewają Alexandre’a i Ulysse’a, ponieważ są inni. W oczach mieszkańców wioski są demonami, na które trzeba polować, palić je i zabijać.