W szkole aktorskiej w Berlinie. Tajemniczy Elia organizuje kurs doskonalący umiejętności aktorskie, który nazywa „Kali-Process”. Techniki tej nauczył się w połowie lat 80. od osławionej „Taylor-Eriksson-Group” podczas obozu w Indiach. W kursie uczestniczy troje studentów, a Elia zabiera ich w niebezpieczną podróż w głąb ich samych, która przeradza się w niebezpieczną wyprawę dla wszystkich zaangażowanych. Prekursor „Tears of Kali”(2004) powiązany tematycznie z tym filmem.