Wysoki, spiczasty kapelusz, długa siwa broda i powłóczyste szaty to cechy, które większość ludzi kojarzy z dobrotliwym, światowym czarodziejem Merlinem. U boku młodego, pełnego zapału Arthura Merlin przyjął rolę nauczyciela, doradcy i ojca dla młodego króla, jednak historia przedstawia tajemniczego czarownika w znacznie mroczniejszych barwach. Paradoksalnie, istnieje więcej dowodów na to, że Merlin naprawdę żył, niż na istnienie Arthura, lecz wskazują one raczej na świętego męża z demonicznego rodu lub dzikiego człowieka z lasu, a nie życzliwego starego czarodzieja. Wykorzystując nowe dowody, teksty historyczne i analizy ekspertów, ten film próbuje oddzielić mit od rzeczywistości oraz ustalić prawdziwe pochodzenie i życie najsłynniejszego z czarodziejów.