Annie i jej rodzina spędzają wakacje u starszej ciotki w odległej górskiej wiosce. Dla dziewczyny z miasta wielka przygoda zaczyna się w The Ching-Hsiow Villa! Dowiaduje się tu o miłosnej historii starszej ciotki z czasów japońskiej okupacji kolonialnej, poznaje magicznego jenota i zaprzyjaźnia się z miejscowymi rdzennymi mieszkańcami Tajwanu. Wakacje Annie i jej rodziny są pełne niespodzianek — i kilku drobnych niebezpieczeństw! — i na długo zapadną im w pamięć. ANNIE'S MAGIC RACCOON, jeden z nielicznych wybitnych tajwańskich filmów animowanych ostatnich lat, nominowany w 1997 roku do Golden Horse Award w kategorii najlepszy film animowany, to prosta, a zarazem głęboka opowieść o sercu. Odzwierciedla także rosnącą świadomość problemów środowiskowych i politycznych na Tajwanie na początku lat dziewięćdziesiątych.