Frac, mim cierpiący na ciężki epizod depresyjny, przypadkowo poznaje trupę cyrkową i od razu zakochuje się w jednej z gwiazd, Giulietcie. Choć uczucie do Giulietty i podziw dla artystów dają mu nową motywację do życia, ojciec Giulietty, przywódca trupy, sprzeciwia się temu związkowi i za wszelką cenę chce ich rozdzielić. Tymczasem Frac i Giulietta odkrywają grupę dzieci więzionych przez przestępczego przywódcę, który zmusza je do wykonywania swoich poleceń, i opracowują plan, by zapewnić im wolność. .