Młoda reżyserka podróżuje samotnie do Tokio, gdzie przypadkowo poznaje ekscentrycznego 63-letniego Yamada-Sana, który ubiera się jak kobieta i nigdy nie został zaakceptowany przez społeczeństwo. Oboje porozumiewają się wyłącznie za pośrednictwem kamery i przypadkowych tłumaczeń nieznajomych, którzy dzięki temu przełamują strach przed Yamada-Sanem — i tak rozpoczyna się łańcuch zmian.