Słynny dyrygent (Vladas Bagdonas) jedzie z orkiestrą do Jerozolimy, by wykonać oratorium „St. Matthew Passion”. Dzień wcześniej otrzymuje telegram z informacją o samobójstwie syna, który mieszkał w Izraelu. Wówczas dyrygent odciął się od syna artysty, przekonany, że postępuje słusznie. Samobójstwo, a zwłaszcza list pożegnalny syna mistrza, zmusza go do ponownego przemyślenia wszystkich swoich postaw.