Pewnego feralnego dnia w parku samotny mężczyzna spotyka Morellę, piękną, a zarazem osobliwie czarującą kobietę. Od ich pierwszego spotkania ich dusze stają się nierozłączne, a ich losy na zawsze splatają się ze sobą. Morella jest kobietą niezwykle inteligentną, obdarzoną potężnym umysłem. Dnie spędza na studiowaniu wiedzy tajemnej i czytaniu mężczyźnie fragmentów ze swojej kolekcji starożytnych tekstów. Oddany żonie mężczyzna całkowicie jej ulega, a ich życie w odosobnieniu i obsesji z każdym dniem staje się coraz mroczniejsze. Radość ustępuje miejsca najgłębszej grozie, gdy chłodna, zdystansowana natura Morelli i jej upiorny, melodyjny głos przytłaczają mężczyznę, aż nie może już znieść dotyku jej palców ani blasku jej melancholijnych oczu.