W samym sercu peruwiańskiej Amazonii młody androgyniczny Indianin Saor niesie trumnę. Odprowadza Valentinę, swoją ukochaną, do jej rodzinnej wioski, by ją tam pochować. Gdy Valentina przed laty opuszczała tę wioskę, zanim została transpłciową piosenkarką w odległym mieście, mieszkańcy znali ją jako Pol. Przeszłość i śmierć Valentiny pozostają zagadką. Jednak stopniowo, dzięki spotkaniom z mieszkańcami wioski, Saor zaczyna dostrzegać, co łączyło ich z Pol. Wrażliwy na otaczający go świat Saor, niczym szaman, wkracza w ich wspomnienia. Zaczyna rozumieć, że Pol, jak wszyscy homoseksualiści prześladowani przez terrorystów z Świetlistego Szlaku, żyła w strachu. Na wiejskim cmentarzu, pośród gniewu i goryczy, Saor uczestniczy w pochówku ciała Valentiny. To ceremonia, która jest jednocześnie pogrzebem i ekshumacją.