Quito, Ekwador, 1873 rok. Jeden z najbardziej cenionych psychiatrów w mieście, pan Romero, eksperymentuje z nowymi technikami hipnozy jako metodą leczenia swoich pacjentów i odkrywa, że hipnozy nigdy nie stosowano wobec umierającego człowieka. Romero zastanawia się, czy ta technika mogłaby zatrzymać lub opóźnić śmierć umierających pacjentów. Valdemar, brazylijski dyplomata cierpiący na gruźlicę, zgadza się współpracować z Romerem i poddać hipnozie w noc, w którą ma umrzeć. Eksperyment będzie miał dramatyczne konsekwencje: Romero zostanie oskarżony o satanizm i skazany na śmierć przez prezydenta Ekwadoru. Jego jedyną szansą na ocalenie jest przekonanie sekretarza prezydenta, że jest niewinny. Ma tylko jedną okazję, by powiedzieć prawdę.