Timothy jest prześladowany przez homofobicznych kolegów ze swojej szkoły średniej dla chłopców. Podczas nauki „A Midsummer Night's Dream” wyobraża sobie świat, w którym nie różni się tak bardzo od innych. Z pomocą Midsummer, swojej ekscentrycznej nauczycielki, niezwykłego muzycznego snu i mnóstwa brokatu, znajduje sposób, by się dopasować.