Następstwa tajemniczej katastrofy ekologicznej pozostawiły ziemię w stanie całkowitego spustoszenia! Ludzkości udało się odbudować miasto, lecz katastrofa sprawiła, że u niektórych ludzi doszło do mutacji genetycznych, nadających im niezwykłe moce i zdolności. Ci genetycznie ulepszeni ludzie znani są jako Alters. Kazuma spędził całe życie na pustkowiach, polegając na swoich niezwykłych mocach, by przetrwać, lecz gdy tajna organizacja o nazwie „Holy” zagrozi odebraniem mu wolności, stanie przed wyborem: dołączyć albo zginąć. Jego walka o odkrycie prawdy kryjącej się za „Holy” ogarnie i pochłonie zarówno ludzkość, jak i Alters!