Hwang Jin Yi jest nieślubnym dzieckiem szlachcica i Heon Keum, znanej muzyczki gisaneg. Fabuła koncentruje się na czterech mężczyznach w jej życiu oraz jej dążeniu do doskonalenia sztuki tańca. Jej pierwsza miłość, syn szlachcica Kim Eun Ho, kończy się tragedią. Romans z Kim Jung Hanem również nie ma szczęśliwego zakończenia. Byuk Kye Soo jest krewnym Cesarza, który ma obsesję na jej punkcie i próbuje wszelkich sposobów, lecz wciąż nie może jej zdobyć. Wreszcie jest jej oddany ochroniarz Yi Saeng, który nigdy jej nie opuszczał w potrzebie. Tymczasem pojawia się Bu Yong, która jest rywalką Hwang Ji Yi nie tylko w tańcu, lecz także w miłości.