Death Caetana, straszliwa skrzydlata jaguatyca, przelatuje nad interiorami, gdzie do wioski przybywa trupa cyrkowa prowadzona przez starego klauna. Stary klaun otwiera grubą księgę i rozpoczyna przedstawienie enigmatycznej, heroicznej i memorialistycznej powieści: Kamień Królestwa. Klaunem jest Pedro Dinis Quaderna, protagonista powieści, już w podeszłym wieku, a przedstawienie jej treści będzie jego własnymi wspomnieniami. Stary klaun przypomina sobie moment, gdy „aresztowany i przedwcześnie postarzały przez cierpienie, po 41 latach” napisał powieść w publicznym więzieniu w Taperoá.