Po dziesięciu latach spędzonych za kratami na Tajwanie Kong Sai-Hao wreszcie wraca do Hongkongu. Oprócz nadziei na odnalezienie córki Yau-Yau i naprawienie ich relacji, planuje również zemstę. Z jednej strony udaje, że poddaje się szefowi triady To Yik-Tinowi, człowiekowi, przez którego trafił do więzienia. Z drugiej próbuje zdobyć zaufanie funkcjonariuszy policji Chunga Lap-Mana i Lee Pak-Kiu. Pak-Kiu nie chce przyjaźnić się z przestępcą, ale Lap-Man zostaje tajnym policjantem w gangu Sai-Hao. Razem z Sai-Hao obalają Yik-Tina i przejmują mafię, a między nimi rozwija się oparta na błędnym rozumieniu relacja mistrza i ucznia. Niestety Lap-Man zostaje zwolniony z policji, zanim zdąży zakończyć swoją misję w mafii. Zostaje człowiekiem Sai-Hao i odwraca się od policji.