Yasuko Matsuyuki wciela się w Nao Suzuharę, nauczycielkę szkoły podstawowej. Kiedy Nao uświadamia sobie, że jedna z uczennic jest maltretowana przez matkę, odzywa się w niej instynkt macierzyński i impulsywnie postanawia wziąć dziewczynkę pod swoją opiekę. Zastępując jej matkę, Nao zabiera dziecko w podróż z Hokkaido do Tokio, a po drodze obie wspólnie przeżywają różne wydarzenia.