500 lat przed Saiyuki heretyckie dziecko o złotych oczach trafia do Nieba i zostaje oddane pod niechętną opiekę pomniejszego bóstwa, Konzena, siostrzeńca Miłosiernej Bogini, Kanzeon Bosatsu. Konzen ostatecznie nadaje mu imię „Goku”. Goku zaprzyjaźnia się z dwoma innymi pomniejszymi bogami, Marszałkiem Tenpou i Generałem Kenrenem z Zachodniej Armii Nieba, oraz z chłopcem, który wydaje się być w jego wieku — Księciem Wojny Nataku. Choć Goku jest szczęśliwy w swoim nowym domu, Niebo nie jest łaskawe dla heretyków.