Na świecie już od wielu lat trwa wojna z demonami. W celu zakończenia konfliktu wyniszczającego państwa, wybrany zostaje Bohater, którego misją staje się unicestwienie Władcy Demonów. Jakież jest zdziwienie młodego śmiałka, gdy okazuje się, że przerażający Król Demonów jest wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Piękna władczyni nie pragnie walki, lecz sojuszu z ludźmi. Wierzy, że wspólnymi siłami będą w stanie stworzyć świat dobrobytu i pokoju. Przekonany jej słowami Bohater postanawia pomóc w urzeczywistnieniu tego planu.