Młody mężczyzna (Mohammed Ramadan) wyjeżdża z Qeny do Kairu w poszukiwaniu pracy, ale jedyne zajęcie, jakie udaje mu się znaleźć, to praca malarza. Nieustannie wpada w kłopoty, zmagając się zarówno ze skrajnym ubóstwem, jak i z pragnieniem zapewnienia matce godnego życia. Jego świat wywraca się do góry nogami, gdy okazuje się, że zabrnął w coś zdecydowanie zbyt poważnego, i staje się jasne, że musi znaleźć wyjście, zanim będzie za późno.