Japonia, era Shouwa. Drobny przestępca Yotarou zostaje wypuszczony z więzienia i dokładnie wie, co ma zamiar robić w przyszłości. Zachwycony występem jednego z najznamienitszych artystów rakugo, postanawia zostać jego uczniem. Co prawda, ów mistrz nigdy jeszcze nie przyjął nikogo na naukę, o dziwo jednak tym razem wyraża zgodę. I tak oto rozpoczyna się nowy rozdział w życiu Yotarou.