Akcja dzieje się w mieście Nagasaki, w świecie, gdzie odrobina magii jest wpisana w codzienne życie. Hitomi Tsukishiro jest 17-letnią wiedźmą, która w młodym wieku przestała widzieć kolory, przez co jej dorastanie było pozbawione emocji i wrażeń. Martwiąc się o przyszłość swojej wnuczki, wielka wiedźma, Kohaku, wysyła Hitomi do przeszłości, do roku 2018. Historia pokazuje, jak dzięki przeżyciom u boku swojej babci i jej przyjaciół z klubu, Hitomi dorasta jako osoba.