Okuhara Natsu urodziła się w Tokio w 1937 roku. W 1945 roku traci oboje rodziców w wyniku wojny i zostaje sierotą, ale Shibata Takeo, towarzysz jej ojca, przygarnia ją i przenosi się z nią do Tokachi na Hokkaido. Początkowo Natsu czuje się zagubiona w nieznanej krainie, wśród nieznanych ludzi, lecz otoczona rozległą przyrodą Tokachi oraz silnymi, a zarazem współczującymi ludźmi dorasta na silną dziewczynę. Gdy Natsu rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, poznaje Yamada Tenyo, który rysuje piękne konie. Tenyo opowiada jej, że w Ameryce popularność zyskuje animacja, w której poruszają się rysunki, co rozbudza ciekawość Natsu. Po ukończeniu liceum Natsu jedzie do Tokio, by odnaleźć brata, i wkracza w świat animacji.