W epoce, w której demony sprawują władzę, są panami nikczemnych kultywatorów i śmiertelników. Starszyzna kultywatorów uznaje, że należy wysłać kogoś w przeszłość, by ustalić pochodzenie władcy demonów i zapobiec jego przebudzeniu. Li Susu przyjmuje misję, stając się śmiertelniczką Ye Xiwu, trzecią córką generała Ye, która jest żoną Tantai Jina, księcia zakładnika i przyszłego władcy demonów. Jest zdeterminowana, by zniszczyć Tantai Jina, który w przyszłości dokona masakry wielu osób. Jednak jako świadek przeszłego życia Tantai Jina i jego drogi do władzy poznaje nieoczekiwaną historię, która komplikuje jej misję.