Kiedy w odległej górskiej wiosce zaczynają pojawiać się ciała zwierząt, które gniją po jednej nocy, Inugami, detektyw z Tokio specjalizujący się w okultyzmie, zostaje wezwany do zbadania sprawy. Podczas pracy nad sprawą zaprzyjaźnia się z obcym chłopcem, który pracuje na co dzień w terenie, zamiast chodzić do szkoły. Unikany przez rówieśników i nazywany „Dorota-bou” po Yokai, który żyje w błocie, pomaga Inugamiemu odkryć prawdę o zabójstwach – ale nadprzyrodzone siły działają i choć Dorota-bou jest tylko przezwiskiem, może nie być jedyną rzeczą w chłopcu, która nie jest ludzka.