Ojciec Zhana Meng-baia zostaje zamordowany przez tajemniczego łucznika, a jego ukochana ginie z rąk tego samego zabójcy. Zdeterminowany, by pomścić ich oboje i odkryć sekret łucznika, Meng-bai spotyka swoją rzekomo zmarłą matkę oraz wielu innych słynnych mistrzów sztuk walki. W międzyczasie zakochuje się w córce przywódcy Doliny Cesarza. Ostatecznie Meng-bai poznaje tożsamość łucznika i dowiaduje się, że ten zamierza zginąć w walce z nim.