Małe południowe miasteczko nad morzem. Przytulne kawiarnie na nadmorskiej promenadzie, domowe wino rozlewane do butelek, płatne połowy z łodzi. Miasto ma też swoje „znane osobistości”: Gleba Valentinovicha, półlegalnego biznesmena, właściciela restauracji i kiosków, oraz Sergeya Voronetsa, szefa komisariatu, który dostaje „procent” od tych samych lokali w zamian za spokojne życie. Miasteczko toczy leniwe, przyjemne życie, aż dochodzi do kilku dziwnych zgonów — jeszcze wczoraj zdrowi ludzie umierają w ciągu paru godzin. Do miasta zostaje wezwany epidemiolog ze stolicy. Gleb i jego „ekipa” próbują go przechwycić i przekupić: zamknięcie sezonu jest im zdecydowanie nie na rękę. Evgeny Levin jest jednak nieugięty. Jego zaangażowanie i gotowość, by wdawać się w każdą bójkę, sprawią wkrótce, że Gleb zacznie go szanować. Gleb nie wie tylko jednego: Zhenya to ten sam mężczyzna, przez którego rozstanie jego młoda żona kiedyś wyjechała z Moskwy.