Pod koniec XIX wieku Dynastii Joseon grozi upadek, ponieważ ród Kimów nadużywa władzy. Władza króla już osłabła, a lud cierpi głód i niedostatek. Choi Chon-joong, najlepszy wróżbita i fizjonomista w Joseon, stracił bliskich z rąk rodu Kimów. Przysiągł obalić Kimów i zreformować kraj. Dostrzegł żądzę władzy w Lee Ha-eungu, skromnie wyglądającym członku rodziny królewskiej, i postanowił mu pomóc, by osadzić jego syna na tronie. Tymczasem Kimowie również odnajdują następcę tronu, korzystając z niezwykłego daru Bong-ryun. Bong-ryun, córka obecnego króla, ma zdolność psychometrii. Podczas gdy członkowie rodziny królewskiej i wpływowi politycy zawierają i zrywają sojusze, by zdobyć tron, Chon-joong skupia się na wskazaniu władcy, który może zapoczątkować nową erę Chosun.