Naukowcy i policja tropią stworzenia w połowie ludzkie, a w połowie zwierzęce, a pośród tego wszystkiego, rzecz jasna, jest seks. Linda, członkini oddziału SWAT, ścigała Katę, podejrzaną o zakażenie wirusem. Gdy Linda udała się do mieszkania Katy, czekał tam na nią mężczyzna imieniem Mustang, członek tego samego plemienia co Kata. Powiedział Lindzie: „Przez to miasto przetacza się zły sen”. W innej części miasta Kata, która stawiła czoło wirusowi, napadała na mężczyzn i uprawiała z nimi seks, szerząc zarazę. Miasto opanowali zakażeni mężczyźni, którzy przemienili się w bestioludzi, a Lindzie i pozostałym wydano rozkazy, by opanowali sytuację kryzysową. Co można zrobić, by zażegnać ten kryzys...?