„The Impossibilities” to oryginalna komedia opowiadająca o Harrym, zgorzkniałym magiku występującym na przyjęciach dla dzieci, oraz Willi, roztargnionej jogince-lesbijce. Po przypadkowym spotkaniu w 1. odcinku serial naprzemiennie przedstawia ich perspektywy. W pierwszym sezonie Willa zmaga się z otwartym związkiem, spędza czas z byłym partnerem, który jest obecnie osobą transpłciową, i desperacko próbuje odnieść sukces w nowej pracy instruktorki jogi, ale bez powodzenia. Harry pracuje jako magik występujący na przyjęciach dla dzieci, nawiązuje ponownie kontakt ze swoim osiemdziesięcioletnim mentorem-magikiem i zmaga się z konsekwencjami decyzji podjętych w poprzednim związku. Pod koniec 1. sezonu, gdy ich życie legło w gruzach, Willa i Harry ponownie przypadkowo się spotykają i ostatecznie zamieszkują razem.