Cheng Tian, Wei Jun Xuan i Xu Xiu Ping dorastali jak bracia, a trzej lojalni przyjaciele razem wstępują do policji w Hongkongu, specjalizując się w sprawach związanych z narkotykami. Gdy mieli ponownie się spotkać po rozbiciu wielkiej siatki narkotykowej, Cheng Tian i Xiu Ping odkrywają, że Jun Xuan, który działał pod przykryciem, wrócił odmieniony. Xiu Ping zostaje wrobiony przez gang, co z urazy popycha go do połączenia sił ze skorumpowanym Jun Xuanem. Wojna narkotykowa w Azji Południowo-Wschodniej przybiera na sile, gdy nowe pokolenie lordów narkotykowych zdobywa władzę, a Jun Xuan ściera się z tajskimi bossami narkotykowymi. Trzej przyjaciele znajdują się w dwóch różnych światach, a ich braterstwo zostaje wystawione na próbę w obliczu chciwości i korupcji.