W 1941 roku nazistowskie Niemcy wypowiadają wojnę Związkowi Radzieckiemu. Ponieważ lojalność Mandżukuo leży po stronie Cheng Tian, Rosjanie znajdują się w sytuacji, w której grożą im niebezpieczeństwa ze wszystkich stron. Ich agencja wywiadowcza potajemnie opracowuje długoterminowy plan. Komunistyczny szpieg Tang Fei (Liu Yunlong) otrzymuje misję przeniknięcia do wroga pod przykrywką jednego z jego ludzi. W Biurze Bezpieczeństwa spotyka Cai Meng (Han Chae Young), kobietę zdeterminowaną, by walczyć przeciwko japońskiemu reżimowi. Zdobywają wzajemne zaufanie, próbując przechytrzyć wroga na własnym terytorium.