CHAI PAK-TSUN (CHAN HO, MOSES) jest potomkiem niegdyś wpływowej rodziny politycznej. Gdy jego najbliżsi zostają wrobieni i straceni, on jako jedyny ocalały z tragedii stara się ułożyć sobie życie. Zostaje wybrany na ucznia KIU PUN-YIP (KEUNG TAI WAI), właściciela Ting Fung Shing, największego kantoru w Shanxi. Tam poznaje piękną nie-Han PA PA HAR YEE KO WAH (KWOK, SONIJA). Zakochuje się w niej, lecz brakuje mu odwagi, by wyznać jej miłość. Druga córka YIP-a, KIU TSUN (YEUNG YI, TAVIA), kocha CHEUNG SHUNG-MANA (MA CHUN WAI, STEVEN), syna ministra spraw wojskowych. Ich związek się jednak komplikuje, gdy MAN zostaje wezwany do zbadania spraw Ting Fung Shing...