Akcja rozgrywa się w czasach dynastii Ming. Skorumpowany urzędnik Yan Shifan spiskuje, by wyeliminować swojego politycznego rywala, generała Yang Jishenga, wysyłając bezwzględną organizację zabójców znaną jako „Trzynaście Śmiercionośnych Zodiaków”, aby wybiła w pień cały klan Yang. Zhen Zhaoren, najgroźniejszy zabójca w grupie, cierpi na rozdwojenie osobowości — za dnia jest prawym człowiekiem, a nocą pozbawionym skrupułów egzekutorem kontrolowanym przez hipnotyczną klątwę. Kiedy podczas brutalnej misji budzi się w nim sumienie, Zhaoren porzuca organizację i ucieka. Z pomocą Yang Yunqing, bohaterskiej ocalałej z rodziny Yang, Zhaoren musi uwolnić się z mentalnych okowów, stawić czoła dawnym towarzyszom i położyć kres tyrańskim rządom frakcji Yan.