19-letni Egor Chudinov wyrusza na poszukiwanie rodziców, którzy zaginęli podczas ekspedycji etnograficznej w Kraju Permskim. Wraz z wujem Nikołajem i dwojgiem przypadkowych towarzyszy podróży — studentkami filologii Tanią i Nadią — Egor zapuszcza się w głąb terytorium, które rządzi się własnymi prawami i tradycjami. Panuje tu ponura przyroda, pustelnicy mieszkają w leśnych ziemiankach, choroby leczą czarownicy, a za przyczynę nieszczęść uważa się uroki rzucane przez wiedźmy. Gdzieś pośród gęstych lasów wędruje szaman-niedźwiedź. Początkowo Egor sceptycznie podchodzi do opowieści o pradawnych stworzeniach z mitologii Komi-Permiaków, ale stopniowo uświadamia sobie, że świat jest o wiele większy, niż mu się wydawało.